Digitalizacja procesów finansowych-program mentoringowy
Finanse cyfrowe nie są kwestią narzędzi. Są kwestią zrozumienia, które procesy warto automatyzować, a które wymagają ludzkiego nadzoru. Ten program buduje tę kompetencję krok po kroku, w realnym tempie.
Jak przebiega współpraca
Program składa się z czterech następujących po sobie faz. Każda z nich ma konkretny cel i mierzalny rezultat - nie ma tu miejsca na ogólniki.
Diagnoza stanu obecnego
Pierwszym krokiem jest szczegółowe rozpoznanie procesów finansowych, które aktualnie działają w organizacji klienta. Analizujemy przepływ dokumentów, punkty decyzyjne i miejsca, gdzie czas jest tracony bez wyraźnego powodu.
Wynikiem tej fazy jest mapa procesów z zaznaczonymi obszarami gotowymi do automatyzacji oraz tymi, które wymagają wcześniejszej standaryzacji.
Projekt architektury cyfrowej
Na podstawie diagnozy wspólnie projektujemy docelową strukturę cyfrową. Obejmuje to dobór narzędzi - takich jak systemy ERP, platformy do obiegu dokumentów czy narzędzia do raportowania - dopasowanych do skali i budżetu organizacji.
Nie rekomendujemy rozwiązań, które przekraczają realne możliwości wdrożeniowe klienta.
Wdrożenie i korekta
Etap wdrożenia rzadko przebiega bez komplikacji - i to jest normalne. Regularne sesje mentoringowe (co 1–2 tygodnie) pozwalają szybko reagować na problemy, które pojawiają się w trakcie uruchamiania nowych narzędzi i procedur.
Klient nie jest pozostawiany sam z dokumentacją - każda decyzja techniczna jest omawiana w kontekście całości systemu.
Stabilizacja i samodzielność
Ostatnia faza skupia się na tym, żeby klient potrafił samodzielnie zarządzać wdrożonym systemem i wprowadzać do niego zmiany bez zewnętrznej pomocy. Mentoring przechodzi w tryb konsultacyjny - dostępny, ale nie wymagany.
Osoby prowadzące program
Każdy mentor pracuje z ograniczoną liczbą klientów jednocześnie. Relacja jest długoterminowa i wymaga zaangażowania po obu stronach.
Grzegorz Wałęsa
Digitalizacja procesów księgowych
Przez ponad osiem lat wdrażał systemy obiegu dokumentów w firmach produkcyjnych. Skupia się na tym, żeby zmiana była trwała, nie tylko technicznie sprawna.
Rafał Olejnik
Automatyzacja raportowania finansowego
Specjalizuje się w integracji narzędzi BI z systemami ERP. Pracował z organizacjami zatrudniającymi od 12 do ponad 400 osób - zna różnicę między skalą a złożonością.
Aldona Przybysz
Zarządzanie zmianą i szkolenia
Wdrożenie narzędzia to połowa pracy - druga połowa to ludzie, którzy muszą z niego korzystać. Aldona zajmuje się tą właśnie częścią: budowaniem nawyków i rozumieniem systemu przez zespół.
Tomáš Blaho
Bezpieczeństwo i zgodność regulacyjna
Cyfryzacja finansów wiąże się z kwestiami RODO, KSeF i archiwizacji elektronicznej. Tomáš dba o to, żeby wdrożone rozwiązania były nie tylko wygodne, ale też zgodne z obowiązującymi przepisami.
Materiały i zasoby programu
Uczestnicy otrzymują dostęp do konkretnych dokumentów roboczych - nie do ogólnych prezentacji, lecz do narzędzi używanych podczas sesji.
Każdy zasób w programie powstał na bazie realnych wdrożeń. Szablony były testowane w środowiskach produkcyjnych, a checklisty odzwierciedlają problemy, które faktycznie pojawiają się podczas digitalizacji.
Dostęp do materiałów jest stały - uczestnicy mogą wracać do dokumentów po zakończeniu programu.
Mapa procesów finansowych
Szablon do mapowania przepływu dokumentów i identyfikacji wąskich gardeł w procesach rozliczeniowych.
Checklista gotowości do wdrożenia ERP
Lista 64 punktów kontrolnych przed uruchomieniem systemu ERP - opracowana na podstawie 11 wdrożeń w różnych branżach.
Szablon raportowania BI
Gotowy raport Power BI z widokami przepływów gotówkowych, należności i kosztów operacyjnych - konfigurowalny pod dane klienta.
Przewodnik zgodności z KSeF
Praktyczny opis wymagań technicznych i proceduralnych związanych z Krajowym Systemem e-Faktur - aktualny na rok 2024.
Plan wdrożenia krok po kroku
Edytowalny harmonogram wdrożenia z podziałem na fazy, odpowiedzialnościami i punktami kontrolnymi do uzgodnienia z zespołem.
Słownik pojęć digitalizacji finansów
Definicje 80 terminów technicznych i regulacyjnych używanych w projektach cyfryzacji - przydatny przy pracy z dostawcami oprogramowania.